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学生的胜某天救助了一只被乌鸦袭击的小狗。他给小狗取名叫可可，并悉心抚养。在一个满月之夜，长大的可可变身成了人形。原来可可是大型犬和人类的混血，是半兽人。可可迎来了发情期，希望和胜交配。胜接受了，因为这是他最喜欢的可可的请求。两人甜蜜的交配持续到了极限…。（※※有狗形态和人类交配的场景）
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「没办法再三个人一起走下去了。」小八在高中时代认识了肌肉男‧大熊。再加上大熊的青梅竹马‧花日，三个人总是在一起。但在大熊跟小八告白，两人开始交往之后，花日就不常出现了──。数年后，终于得知其理由…。「一跟小八在一起，就会因为有所顾虑而变成刺猬的模样。」在得知真相之后，小八从两人面前消失了。之后三人再度重逢…就算维持三个人的关系，恋人也只能有一个，再次触动的暗恋最终的结果会是──…。
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草食族的竹伐做完农活，正要穿越森林回家时，突然被一群肉食族袭击。原来最近是发情季节，找不到对象、欲求不满的肉食族，便把魔爪伸向精力充沛的草食族。竹伐前后都被狠狠蹂躏一番，过程中有个人令他在意：打过几次照面的黑南风。竹伐在黑南风的注视下，身体不由得发热，后来甚至产生想要独占黑南风的心情。这股心情究竟是——？
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戈尔达是一个女巫杀手，她被狼人芬袭击，狼人芬误以为她的红色头巾是复仇的标志。当她意识到他的目标也是女巫时，戈尔达从芬的手中接过吻，为自己的错误道歉。这样一来，她就可以吸收他的治疗能力。他气愤的是，阿芬不会和除了他的卫兵以外的人在一起，但他们却冒着生命危险一起上路。如果他受到攻击和伤害，他需要喝他的体液……一个是憨态可掬的狼人，一个是身经百战的红毛狼，巫师杀手的旅程会发生什么？
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[牛头汉化] (C50) [LTM(たいらはじめ)] ニセDRAGON・BLOOD![中国翻訳]
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父亲是英国贵族，母亲是情妇的青年‧赛连在父亲正妻的要求下，来到祖先代代传下来的大宅邸，看到小时候曾让他一见钟情的一对狛犬像。想不到狛犬像竟然变成神的使者，还向赛连求婚，要他同时成为两人的妻子！想要孩子的狛犬兄弟接连不断反复在赛连体内留下自己的种！逐渐对狛犬兄弟放下心防，最后终于怀上两人孩子的赛连，又将出现什么变化？
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